Em seu leito de morte, em 1610, Caravaggio (Nigel Terry) recorda sua turbulenta relação triangular com dois dos modelos para suas pinturas religiosas, o bandido de rua Ranuccio (Sean Bean) e a amante de Ranuccio, Lena (Tilda Swinton). Embora o filme tenha sido filmado em um estúdio em Limehouse, o uso de luz e som conspira para um humor autenticamente italiano, com a atmosfera deliberadamente pontuada por anacronismos como uma calculadora de bolso e a moto de Ranuccio.