Num país europeu em crise, portugal, um realizador propõe-se a construir ficções a partir da miserável realidade na qual está inserido.Mas incapaz de descobrir um sentido para o seu trabalho, foge covardemente, dando o seu lugar à bela xerazade.Ela precisará de ânimo e coragem para não aborrecer o rei com as tristes histórias desse país!Com o passar das noites, a inquietude dá lugar à desolação e a desolação ao encantamento.Por isso, xerazade organiza as histórias que conta ao rei em três volumes.Começa assim: “oh venturoso rei, fui sabedora de que num triste país entre os países…”volume 2, o desoladono qual xerazade narra como a desolação invadiu os homens: “oh venturoso rei, fui sabedora de que uma juíza aflita chorará em lugar de ditar a sua sentença, na noite de três luares.Um assassino em fuga vagueará pelas terras interiores durante mais de quarenta dias e tele transportar-se-á para fugir à guarda, sonhando com putas e perdizes.Lembrando-se de uma oliveira milenar, uma vaca ferida dirá o que tiver a dizer e que é bem triste!Moradores de um prédio do subúrbio salvarão papagaios e mijarão em elevadores, rodeados por mortos e fantasmas; mas também por um cão que…”.E vendo despontar a manhã, xerazade calou-se.