O monarca Dom Sebastião (Ricardo Trêpa) vive pela obsessão em expandir o império português e difundir a cristandade entre os povos. Com a batalha de Alcácer-Quibir (1578) ele ambiciona formar o Quinto Império cristão, mas Portugal é derrotado e Sebastião desaparece para sempre, dando origem ao mito que afirma que ele voltará envolto em névoa para derrotar todo o mal.