Início do século XX. Matt Masters (John Wayne) é um dono de circo que está prestes a levar seu espetáculo para a Europa. Lá ele espera encontrar não apenas um grande público, mas também Lili Alfredo (Rita Hayworth), seu antigo amor que abandou há quatorze anos a companhia e a filha, Toni (Claudia Cardinale), após a trágica morte do marido.