Próspero, um mágico poderoso, vive em uma ilha deserta com sua filha virgem, Miranda. Ele está no exílio, banido de seu ducado por seu irmão usurpador e o rei de Nápoles. O acaso faz com que estes inimigos se acerquem; auxiliado por seu vassalo, o anjo Ariel, Próspero conjura uma tempestade para destruir o navio italiano. O filho do rei se torna prisioneiro de Próspero, se apaixonando por Miranda, e ela por ele. Uma adaptação da peça de Shakespeare.