A história de um pai e seus dois filhos, kelton, 13, e serino, 15, que vivem em um sítio no interior de minas gerais. A mãe dos garotos não mora mais com eles, pois derreteu de amor, evaporou e partiu. Enquanto sonha com a volta da mulher, o homem cuida dos meninos com olhar atento, preocupado com a possibilidade de que ambos tenham herdado o dom da mãe. Mas serino é seco e chora grãos de areia, e kelton, ao se apaixonar pela primeira vez por uma garota de circo, se liquefaz.