Eunice (Ana Beatriz Wiltgen), namorada de Vinicius (Guilherme Fontes), jovem e promissor músico morador do subúrbio do Rio de Janeiro, desaparece depois de uma noite de amor. Em sua busca pela namorada desaparecida, ele vive uma verdadeira odisséia urbana atravessando a cidade, sua violência, miséria e injustiças, sempre envolvido pela música.