Charlie (Burt Reynolds), um cachorro pastor alemão, passa um tempo na cadeia enquanto seu sócio, um bulldog chamado Cicatriz (Vic Tayback), enriquece misteriosamente. Ele escapa da prisão e vai atrás do ex parceiro, mas Cicatriz não tenciona dividir seus lucros com ninguém e decide traí-lo, armando uma emboscada. Procurando vingança, Charlie é ajudado pelo amigo bassê Sarnento (Dom DeLuise), um anjo da guarda (Melba Moore) e Ana Maria (Judith Barsi), uma menininha órfã capaz de falar com os animais.