Boris (Alexey Rozin) e Zhenya (Maryana Spivak) estão se divorciando. Depois de anos juntos, os dois se preparam para suas novas vidas: ele com sua nova namorada, que está grávida, e ela com seu parceiro rico. Com tantas preocupações eles acabam não dando atenção ao seu filho Alyosha (Matvey Novikov), que acaba desaparecendo misteriosamente. Indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro.