O sr. Verloc (Oskar Homolka) é um sinistro agente de uma misteriosa potência estrangeira que executa atos de sabotagem nas pessoas, e para manter um disfarce, ele é dono de um pequeno cinema ao lado da esposa. A sr. Verloc (Sylvia Sidney) passa a desconfiar do trabalho ilegal do marido, e suas suspeitas aumentam quando seu irmão Stevie (Desmond Tester) é vítima de uma armação na qual ele carrega sem querer uma bomba pelas ruas de Londres.