Em Israel, pro volta de 1.000 a.C., Davi (Richard Gere) recebe uma profecia de Deus de que se tornará o novo rei de Israel, substituindo Saul (Edward Woodward), que está desobedecendo às ordens de Deus. Humilde pastor de ovelhas, o quarto filho de Jessé começa a se destacar quando consegue derrotar Golias, fazendo o povo acreditar que ele pode ser o novo rei. Para manter seu posto, Saul toma medidas drásticas contra Davi.