Krabat (David Kross) é um adolescente órfão, que em seus sonhos ouve uma voz constantemente. Ela faz com que siga até um velho moinho, onde é iniciado, junto com outros jovens, na arte da magia negra. Só que os seres demoníacos sempre exigem um alto preço para transmitir seus ensinamentos: a alma dos alunos.