Em uma imaginária vila no Cáucaso, um presidente e sua família governam sua terra com um punhos de aço, desfrutando uma vida de luxo e de lazer às custas da miséria do povo. Quando um golpe de Estado derruba o regime, a família do líder foge do país de avião, deixando apenas o ex-presidente e seu jovem neto de cinco anos para trás. Dirfaçados de músicos de rua, eles cruzarão o país e serão enfins exposto as dificuldades que inspiraram ódio unânime de seu povo pelo regime. Do mesmo diretor de A caminho de Kandahar, Gabbeh e O silêncio. Filme de abertura da mostra Horizontes, Veneza 2014.