Um grupo de agentes da narcóticos, que trabalha para as Nações Unidas, pretende conter o comércio de heroína no Irã. A fim de rastrear a droga, eles injetam um componente radioativo em um carregamento de ópio na esperança de que leve para a maior distribuidora de heroína na Europa. Ao mesmo tempo, uma misteriosa mulher, que investiga o tráfico de drogas, ajuda a seguir pistas em becos e locais luxuosos do local.