O bando de cangaceiros do capitão Gaudino semeia o terror pela Caatinga nordestina. Num de seus ataques; ele rapta a professora Olívia; mas ele e seu braço direito; o valente Teodoro; ficam atraídos pela bela cativa e a discórdia se instaura no bando. Vencedor do prêmio de Melhor Filme de Aventura e de Menção Especial pela trilha sonora de Gabriel Migliori no Festival de Cannes 1953.