No vilarejo de Taperoá, no sertão da Paraíba, João Grilo e Chicó, doisnordestinos sem eira nem beira, andam pelas ruas anunciando A Paixão deCristo, "o filme mais arretado do mundo". A sessão é um sucesso, eles conseguem alguns trocados, mas a luta pela sobrevivência continua. Em busca de um novo emprego, João Grilo e Chicó acabam arrumando serviço na padaria e prá começo de conversa, dão a volta na sovinice do padeiro. O empregoapresenta ainda outros desafios. Dora, a mulher do patrão, trata muitomelhor a sua cachorrinha do que gente. Além disso, é a maior namoradeira deTaperoá. Um casal formado por um sovina e uma mulher infiel são um prato cheio paraas artimanhas da dupla faminta. Quando a cachorrinha de Dora morre, JoãoGrilo tenta cair nas boas graças da patroa, e promete um enterro abençoadopelo Padre. Para convencê-lo a realizar a cerimônia, com missa em latim, João Grilo inventa um testamento da cachorra, engana o padre e o bispo e ainda cria um confronto entre o manda-chuva da cidade, o major Antonio Moraes e a Igreja. Novos desafios vão surgindo, provocando mais confusões armadas pela esperteza de João Grilo, sempre em parceria com Chicó. A chegada da bela Rosinha, filha de Antonio Moraes, desperta a paixão de Chicó, e ciúmes do cabo Setenta. Os planos da dupla, que envolvem o casamento entre Chicó e Rosinha e a posse de uma porca de barro recheada de dinheiro, são interrompidos pela chegada do cangaceiro Severino, que liqüida o padeiro e sua mulher, e também o padre e o bispo. A princípio, João Grilo parece que vai se safar, aplicando o golpe da gaita no cangaceiro. Severino tomba por terra, mas seu capanga resolve terminar o serviço, atirando em João Grilo. Todos os mortos reencontram-se no Juízo Final, onde serão julgados noTribunal das Almas por um Jesus negro e também pelo diabo. O destino de cada um deles - o céu ou o inferno - será decidido pela aparição de Nossa Senhora, a Compadecida e traz um final surpreendente, principalmente para João Grilo. Afinal de contas, uma vida era muito pouco para um cabra de alma pura como João Grilo em busca de uma existência mais digna.