David, um estudante cubano, que é politicamente envolvido com o regime de Fidel Castro, entra em depressão quando sua namorada o deixa. Sua vida muda quando conhece Diego, um jovem artista homossexual que vai de encontro a seus ideiais. Primeiro o preconceito aparece, junto com a rejeição e suspeita, mas logo a fascinação o toma. Um filme sobre uma grande amizade que supera a incompreensão, intolerância e a discriminação à homossexualidade.