Tairo é domador de leões e vive feliz entre caravanas de circo, ao lado de sua namorada acrobata. Apesar da aparência corpulenta, ele esconde uma personalidade sensível e verdadeiramente gentil. Depois de perder seu amuleto da sorte, o supersticioso jovem sai em uma odisseia picaresca por toda a Itália em busca do homem que o presenteou com o objeto anos atrás: um ex-halterofilista de circo. Trabalhando no limiar entre a ficção e o documentário, esta aventura se ambienta em um mundo mágico, onde a imaginação se une à realidade. Festivais de Locarno e Toronto, 2016.