John Travolta é Bud Davis, operário de uma refinaria no Texas que, à noite, troca seu capacete por um chapéu e vai para o Gilley's, principal ponto de encontro de Houston. Lá, Bud conhece a bela dançarina Sissy (Debra Winger), para a qual terá a chance de provar ser um verdadeiro cowboy quando um perigoso ex-condenado (Scott Glenn) tentar roubar o bar da cidade e o coração de sua amada.