Um drama cinemanovista em cinco episódios, cada um com uma persona diferente relacionada ao contexto das favelas. No primeiro episódio, "Um Favelado", é mostrada a tentação da oportunidade em se envolver no crime, que se apresenta a um favelado em dificuldades financeiras. O segundo episódio, "Zé da Cachorra", mostra o conflito entre um líder favelado e um milionário que manda na favela. O primeiro critica a passividade dos habitantes do morro diante dos desmandos do milionário.O terceiro episódio, "Escola de Samba, Alegria de Viver" apresenta os problemas na vida de um sambista que assume a direção de uma escola de samba às vésperas do Carnaval, tendo que lidar com os conflitos envolvendo a escola e sua própria vida pessoal.O quarto episódio, "Couro de Gato" mostra uma 'gangue' de meninos que roubam os gatos dos moradores do morro para vendê-los a um fabricante de tamborins, que usa o couro dos animais na fabricação de seu produto. O quinto episódio, "Pedreira de São Diogo" retrata a emergência em defesa civil de uma comunidade localizada sobre uma pedreira, prestes a desabar, fazendo com que seus habitantes precisem se mobilizar para prevenir uma tragédia.