O sonhador Snàporaz (Marcello Mastroianni) é seduzido por uma bela mulher (Bernice Stegers) durante uma viagem de trem. A sensual moça auxilia o rapaz a idealizar uma fantasia, metade sonho, metade pesadelo, na qual é o único homem em uma cidade repleta de mulheres. Nesse universo novo, Snàporaz é simultaneamente reverenciado e julgado.