O chineses Chen Zhen (Donnie Yen) e seus amigos trabalhadores lutaram contra os alemães, como ajudantes dos aliados na guerra. Mas a China acabou invadida pelo Japão e quando eles retornam para seu país pensam em uma maneira de ajudar a pátria. Exímio lutador de artes marciais, Zhen busca uma aliança com Mestre Liu (Anthony Wong Chau-Sang), dono de uma casa de espetáculos que abriga visitantes do Japão e Alemanha, e começa com ele um plano de concientização para unificar a China e expulsar os invasores. Usando o disfarce de Lutador Mascarado, o herói começa a incomodar os inimigos liderados pelo Coronel Chikaraishi (Ryu Kohata), antigo desafeto que o julgava morto, mas ele acaba se apaixonando pela cantora Kiki (Qi Shu) e se vê diante de uma conspiração maior do que ele imagina. (RC)