Dotado de poderes mágicos, um jovem parte em busca do tio para pedir ajuda em uma luta contra o pai, um feiticeiro. Em conversa com o crítico Baba Diop, Cissé explica que prefere não trabalhar com atores profissionais: “Não tenho uma empresa para o casting, então perambulava e partia eu mesmo em busca de atores na rua. A velha de Yeelen é bem particular, mágica como ser humano. Ela tem em si algo que ela mesma ignora. Diante da câmera, é algo sedutor. Seu filho é um bailarino, eu o vi um dia no palco com um corpo magnífico, dançando de forma muito natural. Eu o abordei, e fizemos um teste, pois a câmera é essencial para sentir as coisas.”