A chefe de polícia Young-nam é transferida para uma cidade remota à beira-mar após um incidente em seu antigo distrito. Ao chegar à pequena cidade, ela conhece Do-hee, uma adolescente que é humilhada por todos e espancada por seu padrasto, Young-ha. Young-nam resolve protegê-la e leva a menina para morar em sua casa. Com o passar do tempo, as duas se tornam cada vez mais íntimas. Mas quando a ex-namorada de Young-nam aparece na cidade e seu passado é revelado, Young-ha aproveita para voltar a cidade inteira contra ela e Do-hee. Exibido na mostra Um Certo Olhar do Festival de Cannes 2014.