Em Dakota, EUA, na década de 1870, um jovem índio Sioux, Touro Branco (Sal Mineo), prova sua masculinidade ao capturar e domar um cavalo selvagem, o qual dá o nome de Tonka. Quanto um um primo reinvidica o cavalo, Touro Branco solta Tonka que acaba nas mãos de um capitão da cavbalaria dos EUA. Até que a tribo indígena enfrenta a presença crescente dos americanos e o caminho dos dois se cruza novamente.