Tharlo tem 40 anos e possui uma memória notável que lhe permite recitar o pequeno Livro Vermelho de Mao. Ele tem uma rotina pacata e solitária com suas centenas de ovelhas nas montanhas do Tibete. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo ao ser convidado a ir à cidade para tirar uma foto para o seu primeiro cartão de identidade. O fotógrafo o envia a uma cabeleireira bela e jovem, que logo se mostra interessada por Tharlo e pelo seu rabo de cavalo.