O filme apresenta uma sequência de curtas de animação acompanhados de músicas contemporâneas. Entre eles estão: "Era uma vez no Inverno", "A Dança do Zangão", Johnny Semente-de-Maçã", "O Rebocador Apitinho", "Árvores", "Pecos Bill" e "A culpa é do samba". Neste último, os famosos personagens Pato Donald e Zé Carioca vão aos trópicos.