Turíbio, um pescador do sertão mineiro, flagra sua mulher, Mariana (Ítala Nandi) com um amante, um caçador de cangaceiros. Então decide armar uma tocaia para se vingar dos dois, mas acaba matando o homem errado, e quem deve prendê-lo pelo crime é justamente o amante da mulher. Em meio a caçada, os dois homens vão encontrando personagens do sertão mineiro.