O tenente Hermes Papauran é considerado o melhor detetive de Manila. Sua saúde física e mental, no entanto, é minada pelos atos brutais que geram prestígio. O estresse provoca manchas no seu corpo e o faz pensar em aposentar. Paralelamente, um ex-colega de investigações está saindo da prisão depois de dez anos com um objetivo: vingar-se de Hermes, que o denunciou. Exibido no Festival de Veneza 2022.