Nas montanhas japonesas de Higashiyoshino, há 100 anos lobos não são vistos, mas Akira, um velho caçador, acredita que eles ainda existem. Para investigar o caso, Akira utiliza todos os recursos da Associação de Caçadores local, o que o leva a ser exonerado do cargo de presidente. Mergulhado em seu próprio abismo, Akira embrenha-se na floresta para encarar o lobo que pode ser o fantasma de um velho amor. Um ano depois, quando sua angústia começa a desaparecer, membros da associação encontram um lobo e decidem caçá-lo. Ao contrário do que ele perseguiu sua vida toda, agora, Akira tem que convencer os caçadores a não mata-lo.