Quando as luzes se apagam em um antigo teatro do Central Park, os bonecos ganham vida. Entre eles está Don, que está cansado de bancar o tolo todos os dias. Ele sonha em ser um verdadeiro herói e toma coragem para se aventurar fora do teatro em uma missão para descobrir o grande mundo e viver uma vida própria! Ao longo de sua jornada, ele conhece DJ Doggie Dog, um animal de pelúcia abandonado que quer se tornar uma estrela do rap. É o início de uma história de aventura e amizade, no coração de Nova York, para transformar seus sonhos em realidade. Até mesmo os menores personagens podem desempenhar papéis heroicos!