Por volta da meia-noite, o jovem casal Ali e Matthias e sua empregada - um travesti - se preparam para uma orgia. Seus convidados serão a vagabunda, a estrela, o garanhão e o adolescente. Em uma meditação sobre sexo, amor e morte, o filme marca a estreia do francês Yann Gonzalez na direção de longas após uma carreira premiada em curtas-metragens. Ambientado em um único cenário, a trama cede lugar a uma fantasia bem-humorada com toques de surrealismo, ambientada em uma atmosfera kitsch. Seleção oficial da Semana da Crítica do Festival de Cannes 2013, fora de competição.