Um grupo de cinco amigos da bucólica cidade de Cotiporã está aterrorizado com a ideia de ficarem mais velhos e com as responsabilidades que vêm no processo. Envolvidos profundamente na produção de uma peça de teatro, as questões e medos que os aflingem começam a refletir em seus corpos. Estranhamente, a ansiedade confere superpoderes como dos dos dragões aos adolescentes.