Durante a guerra, o único vale que resistiu do conflito vira alvo  de dois homens que buscam um refúgio dos conflitos religiosos. Um deles, Vogel (Omar Sharif), é uma das raras pessoas em seu período de tempo, não é nem um camponês nem um nobre. O outro é um líder de um exército mercenário (Michael Caine) encorajada por Vogel em passar o inverno no vale antes de retomar a sua participação no conflito. Agora ambos tentarão conviver em paz com seus habitantes.