Inspirado na lenda do folclore popular gaúcho. No início da década de 1830, um fazendeiro cruel domina seus escravos com mão de ferro. Todos os seus empregados, livres ou não, o odeiam; menos um jovem negrinho, que, mesmo severamente castigado, por ser ingênuo, não entende as crueldades do senhor. Enquanto isso, um domador de cavalos chega à fazenda, trazendo consigo um ex-escravo que ele libertou.