Wong Fei-hong (Jackie Chan) é um jovem aprendiz da arte do Kung-Fu. Treinado por seu pai, ele é mandado para a casa de seu tio, um mestre cruel e impiedoso, por conta de sua desobediência. Após um longo treinamento, Wong Fei-hong descobre que seu pai está nas mãos de um grupo de assassinos. Ele decide voltar à sua cidade natal para resgatar seu pai.