Peter Frye (Dean Stockwell) é um pequeno menino órfão, que perdeu seus pais durante uma blitz em Londres. Sem saber o que aconteceu com eles, Peter passa a morar com diferentes parentes, mudando de um para o outro até chegar à Gramp (Pat O’Brien), um antigo dono de vaudeville. Os dois se dão muito bem e criam uma forte amizade. Porém, um dia, o cabelo de Peter se torna verde, sem nenhuma razão.