Em 1939, Franklin é designado como o único professor laico no Reformatório de São Judas. Dentro de uma instituição em que o abuso verbal e físico é hábito, Franklin tenta construir uma amizade com seus alunos, baseada na confiança. No dia de Natal, Franklin impede que o diretor John bata em duas crianças, que supostamente quebraram regras do colégio. Indignado com a contradição do professor, John decide investigar o porquê de Franklin querer dar na aula no reformatório, o que pode gerar grandes consequências.