Mais uma vez a improvável amizade entre Toby, um alegre e divertido cachorro, e Dodó, uma raposinha esperta, é colocada à prova. Quando pequenos, eles não faziam ideia de que cão e raposa são inimigos naturais, e construíram uma bela amizade. Quando crescidos, os dois bichinhos continuam muito unidos, mas quando Toby vai passar um tempo com um grupo de cães de caça, a amizade dos dois fica um pouco estremecida, e eles vão ter que provar que conseguirão enfrentar mais um obstáculo.