Zé (Hélio Souto) é filho do terrível chefe de cangaceiros Joaquim Gomes (Milton Ribeiro). Apesar disso, ele é um menino de muito bom coração, com horror à violência, ou seja, contrário as atitudes do pai. No entanto, Joaquim quer fazer de seu filho tão temido quanto ele para que assuma seu lugar quando chegar a hora. Zé é levado, então, para o sertão junto com o pai. Ele cresce e acaba se tornando, de fato, um grande cangaceiro, mas sem perder seu caráter e ideais, o que irá causar sérios conflitos com seu pai.