A trajetória de imigrantes paraguaios que, vindos do interior do país, se dirigem a Assunção, e de lá chegam a São Paulo; são trabalhadores rurais, músicos, vendedores e subempregados. A sorte que os acolhe em São Paulo é variada; alguns permanecem no Brasil, mas a figura central, Rosendo, um trabalhador rural, retorna ao Paraguai e reencontra o país modificado. Dois mundos paralelos: o da cultura guarani e o da aventura brasileira são justapostos por músicas paraguaias e o idioma guarani, falado pelos protagonistas.