Um asssassinato acontece na porta do apartamento de Joe Adams (Henry Fonda) . A polícia chega à cobertura de Adams e é recebida com tiros. Joe vai para seu quarto e começa a relembrar como chegou a tal situação e como conheceu Jo Ann (Barbara Bel Geddes). Ele a seguiu até uma boate onde Maximilian, o Grande (Vincent Price) apresentava um número de mágica. Joe conheceu Charlene (Ann Dvorak), a ex-assistente de palco do mágico, que fora substituída por Jo Ann. Ambas se envolveram com o artista. Joe é apaixonado por Jo Ann, O que fez com que o mágico tentasse matá-lo.
