O filme revela a criação das obras musicais do poeta Dorival Caymmi com depoimentos de pesquisadores; jornalistas e amigos que conviveram com ele e puderam desfrutar de sua sabedoria e talento. Caymmi mudou para sempre sua história e também a da cantora Carmen Miranda; que gravou pela primeira vez uma de suas músicas; "O que é que a Baiana Tem?"; e se tornou um sucesso imediato nacional e internacional. Com arquivos e imagens inéditas; o documentário aborda a trajetória do repertório musical do compositor através da interpretação de grandes artistas.