Kwon, uma professora de línguas, passa em seu antigo trabalho para buscar um grosso envelope endereçado a ela. Dois anos antes, o instrutor japonês Mori a pediu em casamento, mas ela negou. Mori, que após o ocorrido voltou imediatamente ao Japão, está novamente na Coreia a procura de Kwon. Dentro do envelope estão as muitas cartas escritas por ele durante a busca pela amada. Surpresa, Kwon deixa o pacote cair no chão, embaralhando as cartas pela escada. Elas não estão datadas e agora não há como descobrir a ordem em que foram escritas. Festival de Veneza 2014.