Jonas tem 13 anos e nasceu em um circo itinerante. Há alguns anos, mudou-se com a mãe e a avó para um bairro da periferia de Salvador. Jonas nunca se acostumou ao novo estilo de vida, por isso criou o seu próprio circo no quintal de sua casa. Mas mantê-lo vivo é cada vez mais difícil. Jonas está crescendo e a adolescência lhe impõe impiedosamente novos desafios. Assim, enquanto seu circo vai acabando, ele percebe sua impotência em mudar o final desse filme, levando-nos ao devaneio da pergunta: o que fazemos com nossos sonhos quando crescemos?