Na cidade israelense de Jaffa, a garagem de Reuven (Moni Moshonov) é um negócio de família onde trabalham sua filha Mali (Dana Ivgy) e seu filho Meir (Roy Assaf). Além deles, o jovem Toufik (Mahmud Shalaby), um árabe palestino que vive em meio aos judeus, também trabalha no local e mantém um relacionamento secreto com Mali. Os dois planejam em segredo se casar, até que as tensões entre Toufik e Meir aumentam.