Teerã, 1958. Nasser-Ali Khan (Mathieu Amalric) é um talentoso músico que perdeu a vontade de viver após seu adorado violino quebrar. Ele passa a procurar um instrumento que o substitua, mas nenhum dos encontrados consegue produzir o mesmo som. Diante das dificuldades, ele decide que nada mais lhe resta além de morrer.