Em uma pequena aldeia, vive um rebanho de ovelhas. Mas a paz é interrompida quando uma matilha de lobos escolhe viver nas proximidades. O líder da matilha vai se aposentar e anuncia que seu futuro sucessor deve provar que é capaz de liderar, vencendo seus rivais. Quando o poderoso e violento Ragear se apresenta, o único lobo corajoso o suficiente para desafiá-lo é Grey. Ele faz tudo para ser o líder e recuperar o amor de Bianca, inclusive beber a “poção de transmutação” da coelha cartomante Mami. E é aí que a confusão começa, porque quando volta para a cova dos lobos, ele descobre que se transformou em… um carneiro!