Ali descobre que precisará ficar com o seu filho de cinco anos, que mal conhece. Desabrigado, pobre e sem amigos, resolve ir morar com a irmã, em outra cidade. Ela recebe os dois muito bem e os abriga em sua garagem. Em uma boate, Ali conhece Stephanie, uma linda e independente treinadora de baleias assassinas. A segunda vez que se veem é depois de uma ligação noturna avisando que Stephanie sofreu um acidente em uma performance. Quando se encontram novamente, ela é uma cadeirante que perdeu as duas pernas e está desiludida. Ali decide, então, que vai ajudá-la. Cannes 2012.