Giuseppe, padre e ex-missionário na África, atua atualmente em uma pequena diocese em Roma. Com sua fé abalada, decide pedir que o bispo o transfira para alguma comuna no interior e, com seu pedido atendido, parte para uma pequena vila em Nápoles. Lá, assumirá os trabalhos de Don Antonio, um homem de grande carisma e uma eloquência magnífica, e logo perceberá que lá as coisas são igualmente difíceis.